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中国不锈钢行业市场现状分析
2022.10.26
1、产量

随着国内不锈钢冶炼技术进步,以及规模优势的显现,国产不锈钢逐步取代海外,2010年开始,我国不锈钢产量逐步上行,从不锈钢净进口国转变为不锈钢净出口国,贡献了全球不锈钢供应的主要增量,据统计,截至2021年我国不锈钢产量达到3263.3万吨,2014-2021年CAGR为6.0%,高于全球增速,国内性价比高的不锈钢产品大大促进了不锈钢的应用推广;截至2022年第一季度产量为801.1万吨,同比下降8.00%。


2013年以来,随着“一带一路”政策的实施,中国企业开始积极在印尼布局,印尼基础设施逐步完善,镍矿资源丰富的优势开始体现,我国企业采用镍矿-镍铁-不锈钢一体化冶炼模式,成本低于国内,所以中国企业在印尼的布局,也开始从镍铁,向下游不锈钢延伸,印尼不锈钢产量从2017年的33万吨,增长至2021年的501万吨,产量增长迅速。


2、细分产品产量结构

从细分产品来看,其中,Cr-Ni系不锈钢产量约406.4万吨,增加了约17.7万吨,增长了4.56%,所占份额达50.73%,同比提高了6.1个百分点;Cr-Mn系不锈钢产量约235.6万吨,减少近56.8万吨,降低了19.41%,所占份额为29.41%,降低了4.17个百分点;Cr系不锈钢产量约153.8万吨,减少了约30万吨,降低了16.33%,所占份额为19.2%,降低了1.91个百分点;


从不锈钢产品市场份额来看,据统计,2022年第一季度Cr-Ni钢(300系)占比50.73%,Cr钢(400系)占比19.2%,Cr-Mn钢(200系)占比29.41%,双相不锈钢占比0.65%。


3、进出口

我国不锈钢产业链成熟,特别是下游的制品加工业比较发达,未来印尼不锈钢,大部分还是要回流国内,进行深加工,然后再出口海外,这种产业链模式在2021年已经初见端倪。2021年我国不锈钢进出口双双增长,进口量292.7万吨,同比增加62.19%,出口量446.1万吨,同比增加30.55%,主要因为海外不锈钢需求较强,印尼生产成不锈钢方坯或热轧,回流国内加工成制品,再出口海外,其中有不少是直接用来出口的手册钢。


4、表观消费量

据统计,1998年我国不锈钢表观消费量仅为85.13万吨,随着经济的快速发展,截至2021年末,我国不锈钢消费量已增长30多倍,占全球比例已超过50%,位列世界不锈钢消费量第一大国,截至2022年第一季度我国不锈钢表观消费量为709.99万吨,同比下降5.79%。


5、价格走势

2020-2022年我国冷轧不锈钢平板价格波动较大,主要原因是受印尼、菲律宾政府镍矿政策变动频繁,镍价的波动剧烈,2022年第一季度开始冷轧不锈钢平板价格呈增长态势,二季度开始下滑,截至2022年7月冷轧不锈钢平板价格为16279元/吨。